ניתוח מהיר של המצב הקיים מבחינת התאמת הקיים ליישום השיגרה הארגונית לרבות: אופי הארגון, יחידותיו וגורמי הניהול והמטה. תהליכים, שגרות הניהול, מערכת המידע וכלי העזר  (אם קיימים), מערכות המיכון ומערך ורצפת הייצור על מרכיביו.

הגדרת הצרכים ותוכנית העבודה. במידת הצורך גם הגדרה, בנייה/ עדכון ויישום שיטות ותהליכי עבודה חוצי ארגון ומקומיים. בחירה, יישום והטמעה של מערכת מידע חדשה (אם נדרש). ביצוע תוספות/ שינויים והתאמות לשם תמיכה בתהליכי העבודה בארגון.